Tsugumi Harudori è una matricola neo-iscritta alla scuola Shibusen, la ragazza è in realtà una buki, ovvero un’arma demoniaca e al suo ingresso nella scuola, incontrerà due maestre d’armi che dal primo giorno se ne contenderanno l’amicizia: Meme e Anya. Tutte e tre fanno parte del corso NOT (Normally Overcome Target – Bersaglio Normalmente Superato ) dedicato a coloro che devono imparare a controllare i loro poteri per riuscire a superare le difficoltà della vita di tutti i giorni.
Nel corso dell’anno scolastico non mancheranno gli scontri con l’altra sezione, denominata EAT (Especially Advanced Talent – Talento Particolarmente Avanzato) i cui componenti non sono altri che: Maka, Soul e tutta la vecchia banda!